行業：裝備制造業，大型工程機械
應用規模：20~500
產品：自動化設備,大型工程機械,數控機床及零件
業務模式：復雜大訂單銷售,銷售過程復雜多變,客戶關系的維護需要通過銷售人員的持續跟蹤,客戶對服務響應要求較高,設備的持續運行和維護至關重要，眾多的維修人員，服務人員、大量的備件庫存和隨時待命的服務車輛需要統籌和協調。
裝備制造業：艾爾發自動化機械有限公司
(一) 摘要（應用范圍及成效）MetaCRM作為最優秀的平臺型CRM成功實施東莞艾爾發自動化機械有限公司，為其總部和各辦事處實現市場，銷售及售后服務管理，為其內部溝通，客戶管理，銷售管理，服務管理能力提升提供信息系統支持。
(二) 項目背景
東莞艾爾發自動化機械有限公司，是天行自動化機械股份有限公司在東莞分公司，天行自動化1988年成立于臺灣, 專業生產射出成型專用機械手臂及周邊自動化設備, 是集產品設計、制造、銷售、服務為一體的大型高科技企業。
自成立以來，天行人就以“天行健，君子以自強不息”的信念來經營企業，以“誠信,熱忱,創造,卓越”的服務理念對客戶永續績經營。
天行自動化在中國的注冊資金上億元，員工的數量超過千人，已建立遍布全球的銷售網絡，其自動化機械手臂及注塑機相關配套設備在全球的銷售數量已超過100000套。
在不斷的改善與推出新產品滿足客戶需求并進行嚴格的品質控制后，企業對銷售和售后服務有了更高的要求！
(三) 需求
天行自動化很早就定制開發了一套管理軟件，為過去的業務發展提供了強大支持。隨著業務的擴張，各業務部門又整理了新的需求，特別是在涉及市場活動管理、銷售過程管理、維修服務管理的各個環節中，出現了客戶信息的完整性的喪失。
艾爾發自動化機械有限公司在全國擁有大量的客戶，以前所有的客戶信息，銷售工作以及簽單，售后服務信息都依靠書面記錄和EXCEL表格進行，資料分散于各個部門和人員，這不可避免地導致客戶信息的丟失，失真，或不完整：購機客戶的要求不能被及時準確地響應；需要相關客戶的信息時不知道從哪個部門哪個人員去找；無法準確識別出公司有價值的客戶，因而影響了公司的vip客戶價格政策的執行，客戶經常抱怨和投訴；公司在進行績效考核時缺少有力的數據支持，導致銷售員和服務工程師的不信服。
(四) 解決方案
根據艾爾發自動化機械有限公司面臨的現狀和業務發展的需要，MetaCRM制定了一套行之有效的實施方案：
首先，由MetaCRM實施顧問們與艾爾發自動化機械有限公司項目人員組成聯合艦隊，進行實施。
第二，采用MetaCRM5平臺型的B/S架構的產品來實現需求，以提供良好的可擴展和靈活性，并使全國各地的辦事處員工都可以輕松訪問系統。
第三，按照系統需求目標，確定系統范圍，整合各部門的工作流程。
第四，在進行細致周密的需求分析后，采用以客戶為中心的流程，對客戶信息進行梳理，使所有工作都圍繞客戶進行。
第五，整合所有客戶，銷售，市場和服務等方面的數據，進行數據清理，數據導入，最終使得系統對內部人員，外部客戶得到良好體驗。
(五) 評價：
實施完成后，艾爾發自動化機械有限公司副總給予極高評價：這個CRM的實施使我們的銷售能力有了很大的提升，使我們的工作效率大大提高，對售后工程師的考核統計得到了加強，為我們完善售后服務網得到有力保障。
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公安部備案號 11010502032413
