售后服務
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客戶日常使用方面
提供7*10小時
用友客戶熱線:
4006-600-566轉9轉1 -
系統運維方面
提供電信級的數據中心及系統運維安全保障,有專業的運維團隊人員。
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數據安全方面
提供日常備份管理;支持按權限導出數據功能
- 產品介紹
- 功能介紹
- 常見問題
- 相關下載
一級功能 | 二級功能 | 簡介 | 使用角色 |
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首頁 | 功能及流程導航 | 用戶可以通過流程導航快速定位到某個功能頁;包括初始化向導、采購訂貨、采購入庫、銷售簽單、銷售出庫、庫存臺帳、盤點、調撥、拆裝、老板駕駛艙等重點功能向導 | 全部 |
初始化向導 | 包括貨品檔案、倉庫檔案、現金銀行賬戶、客戶檔案、供應商檔案、庫存期初余額、客戶應收期初余額、現金銀行賬戶期初余額等基礎檔案初始化 | 全部 | |
查詢與報表 | 用戶可以查看常用關鍵報表,進貨統計表、采購結算表、銷售結算表、收發存匯總表等 | 全部 | |
系統準備指南 | 首次上線用戶使用幫助說明,幫助用戶了解基本檔案的設置 | 全部 | |
基礎設置 | 基礎設置導航 | 常用基礎設置界面導航,幫助用戶快速查找需要設置的基礎信息項 | 全部 |
自定義項模版 |
用于用戶自行設置某些基礎檔案或者業務單據(單據頭)的數據項,例如貨品需要設置“產地”,銷售出庫單需要設置“銷售類型”等等。 要使貨品檔案上出現“產地”等自定義項,銷售出庫單出現“銷售類型”等自定義項,那么需要通過“自定義項模板”功能,選擇對應的“引用對象”設置其“自定義項模板” |
管理員 | |
現金銀行賬戶檔案 | 用戶可以在此增加、刪除、修改、導入、查看、查詢賬戶信息,并設置默認現金銀行賬戶,用戶只有設置了現金銀行賬戶,采購和銷售業務的收付款才能錄入現金銀行賬號數據;現金銀行賬戶檔案資料可以在“基礎檔案”的“現金銀行賬戶檔案”功能中錄入,也可以在做收款單據或付款單據時實時添加;該賬戶設置將被記賬平臺的現金銀行類科目引用。 | 管理員 | |
貨品檔案 | 用戶在此操作界面可以導入、新增、刪除、修改、查看貨品檔案,可以進行貨品分類,啟用或停用貨品;貨品檔案記錄用戶公司所經營貨品的屬性信息,包括貨品編碼、名稱、規格、計量單位、參考銷售價等,設置了貨品檔案才能錄入各類采購單據、銷售單據和庫存單據以及各類采購、銷售、庫存的賬表。 | 管理員 | |
客戶檔案 | 用戶在此操作界面可以導入、新增、刪除、修改、查看客戶檔案,還可以進行客戶分類,及客戶權限分配,用戶只有設置了客戶檔案才能錄入對客戶的銷售單據以及針對客戶查詢各種銷售賬表; | 管理員 | |
供應商檔案 | 用戶在此操作界面可以導入、新增、刪除、修改、查看供應商檔案,還可以進行供應商分類,及供應商權限分配用戶只有設置了供應商檔案才能錄入對供應商的采購單據以及針對供應商查詢各種采購賬表; | 管理員 | |
錄入期初余額 | 包括庫存、供應商、客戶、現金銀行賬戶等期初余額的設置、修改、刪除 | 管理員 | |
員工檔案 | 用戶在此操作界面可以導入、新增、刪除、修改、查看員工檔案,通過員工檔案設置可以管理公司內部的員工,尤其是通過銷售業務員的設置,在查詢銷售賬表時可以據此考核各個業務員的銷售業績 | 管理員 | |
輔助信息 | 包括計量單位、收支原因、出入庫類別、倉庫、倉庫權限、客戶權限、供應商權限的設置、新增、刪除、修改 | 管理員 | |
價格管理 | 包括采購價格和銷售價格管理,用戶可以增加、刪除、修改、查看、打印采購及銷售價格;用于用戶 按照供應商(分類)或客戶(分類)、貨品(分類)、時間段等因素設定采購價格,以供備查。此處設定的價格僅供業務備查,并不強制采購業務按此價格執行 | 管理員 | |
系統選項 | 修改稅率及允許負庫存出庫等系統設置信息 | 管理員 | |
權限分工 | 左側顯示了所有的操作員,選擇一個操作員,右側用功能樹的形式顯示了此操作員能具有的最大功能權限。勾選或取消勾選每個功能權限前有選擇框,可以為該操作員分配及取消相應權限 | 管理員 | |
數據備份與恢復 | 我要備份:可以生成本地備份文件,供數據恢復使用;我要恢復:可以選擇本地備份文件進行數據恢復 | 管理員 | |
系統重建 | 系統啟用完成后,用戶可以使用系統重建功能清除已輸入的數據,:用戶可選擇全部清空、業務數據清空基礎檔案不清空、或數據不清空、保留財務數據等模式進行系統重建;系統重建清除數據后無法恢復 | 管理員 | |
采購管理 | 采購訂單 | 采購訂單是記錄本公司向供應商訂貨的過程,主要記錄訂貨信息,包括供應商、日期、經手人等基本信息,訂貨的貨品的價格、數量等信息;包括采購訂單制單、刪除、修改、瀏覽、打印、單據列表查詢、單據列表導出等功能 | 采購員 |
采購入庫單 | 采購入庫單是采購業務的核心單據,主要完成公司對供應商采購訂貨以及驗收入庫業務,是采購業務發生后的進貨憑據與入庫憑據。包括采購入庫單制單、刪除、修改、瀏覽、打印、單據列表查詢、單據列表導出等功能 | 采購員 | |
采購退貨單 |
采購退貨單處理本公司因為貨品質量問題、對方發錯貨品品種等問題造成的本公司向供應商退回貨品的業務。采購退貨單處理貨品退回供應商的出庫業務,如果產生供應商退款業務,通過收款錄單功能處理。 包括采購退貨單制單、刪除、修改、瀏覽、打印、單據列表查詢、單據列表導出等功能 |
采購員 | |
付款錄單 |
付款錄單記錄采購業務所帶來的向供應商支付貨款的業務,或者銷售退貨所帶來的向客戶退回貨款的業務。 付款錄單可以直接手工錄入(多用于預付款、賒購款),也可以在采購入庫單或銷售退貨單錄入保存后錄入(主要用于現付款)。 付款錄單完成后,可以通過付通過付款核銷功能建立付款與銷售出庫或采購退貨的對應關系,以明確付款對應的是哪筆采購進貨或銷售退貨業務,實現對往來款項的精細化管理。 |
財務 | |
付款核銷 | 通過付款核銷功能建立付款與采購入庫或銷售退貨的對應關系,以明確付款對應的是哪筆采購進貨或銷售退貨業務,實現對往來款項的精細化管理 | 財務 | |
采購單據列表 | 通過采購單據列表可以查詢各類采購單據(采購訂單/采購入庫單/采購退貨單等),同時可以通過采購單據列表快速定位具體的采購單據(例如采購入庫單),然后進行查看詳細、編輯或刪除操作。 | 采購經理、采購員 | |
采購帳表-采購進貨明細表 | 用于查詢指定一段時期內,本公司向供應商采購發生的明細情況 | 采購經理 | |
采購帳表-供應商對賬單 | 用于查詢顯示指定一段時期內,本公司對供應商采購進貨、采購退貨、付款的每一筆發生的明細情況,以便于與供應商對賬 | 采購經理 | |
采購帳表-采購退貨明細表 | 用于查詢指定一段時期內,本公司向供應商退貨發生的明細情況 | 采購經理 | |
采購帳表-進貨統計表 | 用于按供應商、貨品匯總統計某一時間段內的采購進貨情況:進貨數量、進貨金額、進貨稅額、進貨價稅合計 | 采購經理 | |
采購帳表-采購訂貨統計表 | 用于按供應商、貨品匯總統計某一時間段內的采購訂貨情況:采購訂貨數量、采購訂貨金額(價稅總計,若無稅額指貨款金額) | 采購經理 | |
采購帳表-采購訂單入庫執行統計 | 用于按訂單號、供應商、貨品、時間段統計采購訂單的入庫執行情況,入庫執行狀態可以區分為:全部入庫、部分入庫、未入庫等,以便于專門查詢某種狀態的入庫執行情況,例如未入庫執行的采購訂單等。 | 采購經理 | |
采購帳表-采購結算表 |
用于查詢對供應商采購的每一張采購出庫單的采購金額(貨款金額)、累計已付款金額、未付款金額,據此和供應商對賬以及籌集資金支付應付款余款,數據來源于付款核銷處理。 通過選擇“含退貨”、“不含退貨”查詢條件選項可以選擇采購結算表是否包含采購退貨單的結算數據。 |
采購經理 | |
采購帳表-應付款余額查詢 | 用于查詢公司對各供應商當前最新實時應付款余額,即本公司還欠供應商多少款;查詢結果如果為負數表示本公司對供應商有預付款余額。 | 采購經理 | |
采購帳表-超賬期應付款查詢 | 用于查詢本公司各超過賬期未全部打款給供應商的超賬期情況,包括單據號,賬期,到期日,超賬期天數等。未超期賬不顯示 | 采購經理 | |
銷售管理 | 銷售簽單 | 用于錄入銷售訂單信息。銷售訂單是記錄客戶訂貨的過程,主要記錄訂貨信息,包括客戶、日期、業務員等基本信息,訂貨的貨品的價格、數量等信息。主要有銷售簽單制單、刪除、修改、瀏覽、打印、單據列表查詢、單據列表導出等功能 | 業務員 |
銷售出庫單 | 是銷售業務的核心單據,主要完成公司對客戶銷售以及出庫業務,是銷售業務發生后的銷售憑據與出庫憑據。主要有制單、刪除、修改、瀏覽、打印、單據列表查詢、單據列表導出等功能 | 業務員 | |
銷售退貨單 | 用于處理處理客戶因為貨品質量問題、發錯貨品品種等問題造成的銷售貨品退回的業務。主要有制單、刪除、修改、瀏覽、打印、單據列表查詢、單據列表導出等功能 | 業務員 | |
收款錄單 | 用于記錄銷售業務所帶來的向客戶收取貨款的業務,或者采購退貨所帶來的供應商退回貨款的業務。主要有制單、刪除、修改、瀏覽、打印、單據列表查詢、單據列表導出等功能 | 財務 | |
收款核銷 | 通過收款核銷功能建立收款與銷售出庫或采購退貨的對應關系,以明確收款對應的是哪筆銷售出貨或采購退貨業務,實現對往來款項的精細化管理。 | 財務 | |
銷售單據列表 | 用于查詢各類銷售單據(銷售訂單/銷售出庫單/銷售退貨單等),同時可以通過銷售單據列表快速定位具體的銷售單據(例如銷售出庫單),然后進行查看詳細、編輯或刪除操作。 | 銷售經理、業務員 | |
銷售賬表-銷售明細表 | 用于查詢指定一段時期內,本公司對客戶銷售發生的明細情況。 | 銷售經理 | |
銷售賬表-客戶對賬表 | 用于查詢顯示指定一段時期內,本公司對客戶銷售、銷售退貨、收款的每一筆發生的明細情況,以便于與客戶對賬。 | 銷售經理 | |
銷售賬表-銷售退貨明細表 | 用于查詢指定一段時期內,客戶退貨發生的明細情況。通過選擇“有毛利”、“無毛利”查詢條件選項可以選擇銷售成本和銷售毛利是否顯示。 | 銷售經理 | |
銷售賬表-銷售統計表 | 用于按客戶、貨品、業務員匯總統計某一時間段內的銷售情況:銷售數量、銷售金額、銷售稅額、銷售收入、銷售成本和銷售毛利。通過選擇“有毛利”、“無毛利”查詢條件選項可以選擇銷售成本和銷售毛利是否顯示。通過選擇“含退貨”、“不含退貨”查詢條件選項可以選擇銷售統計是否包含退貨的數據。 | 銷售經理 | |
銷售賬表-銷售簽單統計表 | 用于按客戶、貨品、業務員匯總統計某一時間段內的銷售簽單情況:銷售簽單數量、銷售簽單金額(價稅總計,若無稅表示貨款)。 | 銷售經理 | |
銷售賬表-銷售簽單出庫執行統計 | 用于按訂單號、客戶、貨品、時間段統計采購訂單的出庫庫執行情況,入庫執行狀態可以區分為:全部出庫、部分出庫、未出庫等,以便于專門查詢某種狀態的出庫執行情況,例如未出庫執行的采購訂單等。 | 銷售經理 | |
銷售賬表-銷售結算表 | 用于查詢對客戶銷售的每一張銷售出庫單的銷售金額(貨款金額)、累計已收款金額、未收款金額,據此和客戶對賬以及催收貨款余款,數據來源于收款核銷處理。 | 銷售經理 | |
銷售賬表-應收款余額查詢 | 用于查詢各客戶當前最新實時應收款余額,即客戶還欠本公司多少款;查詢結果如果為負數表示本公司對客戶有預收款余額。 | 銷售經理 | |
銷售賬表-超賬期應收款查詢 | 用于查詢各超過賬期未全部打款的客戶的超賬期情況,包括單據號,賬期,到期日,超賬期天數等。 | 銷售經理 | |
庫存管理 | 其他入庫單 | 用于處理采購入庫以外的雜項入庫業務,例如制造業的產成品入庫、生產報廢入庫、受贈入庫等等。主要有制單、刪除、修改、瀏覽、打印、單據列表查詢、單據列表導出等功能 | 庫管 |
其他出庫單 | 用于處理采購入庫以外的雜項入庫業務,例如制造業的原材料出庫、報損出庫、捐贈出庫等等。主要有制單、刪除、修改、瀏覽、打印、單據列表查詢、單據列表導出等功能 | 庫管 | |
調撥單 | 當公司有多個倉庫時,調撥單用于完成貨品在倉庫間的移動業務。主要有制單、刪除、修改、瀏覽、打印、單據列表查詢、單據列表導出等功能 | 庫管 | |
盤點單 | 盤點單完成庫存盤點工作,盤點處理時,系統自動取得賬存數量,用戶只需要錄入實盤數量,系統會自動計算盈虧數量。主要有制單、刪除、修改、瀏覽、打印、單據列表查詢、單據列表導出等功能 | 庫管 | |
拆裝單 | 拆裝單記錄拆卸或組裝的過程,主要記錄拆裝前后的倉庫、貨品、數量及其成本單價。主要有制單、刪除、修改、瀏覽、打印、單據列表查詢、單據列表導出等功能 | 庫管 | |
存貨成本調整 | 用于修改貨品結存價的方式實現存貨成本的調整。 | 庫管 | |
庫存單據里列表 | 通過庫存單據列表可以查詢各類庫存單據(其他入庫單/其他出庫單調撥單/盤點單/拆裝單等),同時可以通過庫存單據列表快速定位具體的庫存單據(例如其他入庫單),然后進行查看詳細、編輯或刪除操作。 | 庫管 | |
庫存賬單-庫存臺帳 | 用于查詢指定倉庫某貨品在某期間范圍內的各筆入庫、出庫和結存情況。用于反映該貨品庫存變化動態明細。 | 庫管 | |
庫存賬單-出入庫流水賬 | 用于查詢任意日期范圍內各倉庫各貨品的各種類型(例如采購入庫、銷售出庫)的出入庫明細情況,為用戶提供一個簡捷方便的對賬、查賬的出入庫流水。 | 庫管 | |
庫存賬單-收發存匯總表 | 用于對某期間范圍的指定倉庫、指定貨品的庫存收發存數量和金額進行統計匯總,輸出某期間的期初結存數量/金額、匯總入庫數量/金額、匯總出庫數量/金額、期末結存數量/金額。 | 庫管 | |
庫存賬單-現存量查詢 | 用于查詢當前各倉庫各貨品的最新實時結存數量/金額。 | 庫管 | |
庫存賬單-超儲分析 | 用于查詢進行最高庫存查詢,顯示庫存量高于貨品檔案中設定的最高庫存的貨品(不區別倉庫); | 庫管 | |
庫存賬單-短缺分析 | 用于查詢進行安全庫存查詢,顯示庫存量低于貨品檔案中設定的安全存量的貨品(不區別倉庫); | 庫管 | |
庫存賬單-綜合分析 | 用于查詢日期范圍內的總銷售出庫量、總采購入庫量、日均存量、日均銷量、進銷比率、存貨周轉天數、存貨周轉次數 | 庫管 | |
庫存賬單-貨品保質期查詢 | 用于保質期管理類貨品的報表,用于保質期臨近提醒,查詢結果將列出臨近保質期的貨品、批號。 | 庫管 | |
老板駕駛艙 | 預警區-對供應商待付款總金額 | 截止到當前日期對所有供應商的待付款總金額,便于了解企業需要籌款支付給供應商的金額 | 老板 |
預警區-對客戶待收款總金額 | 截止到當前日期對所有客戶的待收款總金額,便于了解企業需要向客戶催收款項的金額,避免壞賬風險 | 老板 | |
預警區-上周和上上周對比交易金額變動 | (上周交易金額/上上周交易金額―1 )*100%, 為正顯示上升n%;為負顯示下降n% 。上周交易金額=當日前推7日所有銷售出庫單價稅合計之和,上上周交易金額=當日前推14日-8日之間所有銷售出庫單價稅合計之和,以單據日期為準。便于了解近期企業銷售增長的情況 | 老板 | |
生意報告-近7天交易金額統計柱狀圖 | 縱坐標為交易額、橫坐標為日期。縱坐標按期間內最高減最低差值均分6格取整分格。每根柱形表示最近7日的每日交易金額,來源于最近七日的銷售出庫單。便于企業了解最近七日的銷售分布情況,了解交易金額變化趨勢。 | 老板 | |
昨日生意-成交單數 | 當前日期前一天,銷售出庫單單條數。便于了解昨日銷售成交的總單數。 | 老板 | |
昨日生意-成交金額 | 當前日期前一天,銷售出庫單總金額。便于了解昨日銷售成交的總金額。 | 老板 | |
近30天生意-總收入 | 當前日期前30天的(銷售出庫單總金額―銷售退貨單總金額)。便于了解企業最近近一個月的銷售總金額。 | 老板 | |
近30天生意-貨品銷售量TOP10 | 按貨品銷售額前十名。字段:貨品編碼、貨品名稱、銷售量、銷售金額。按銷售金額從大到小排列。貨品銷售量和銷售金額的排名,便于了解哪些商品暢銷。 | 老板 | |
近30天生意-客戶銷售額TOP10 | 按客戶銷售額前十名。字段:客戶名稱、銷售總金額;按銷售金額從大到小排列。客戶銷售量和銷售金額的排名,便于了解哪些客戶成交金額較大,這些客戶可以作為重點客戶。 | 老板 | |
銷售弱點-最近n天沒有銷售記錄的貨品 | 提供7天、30天、90天、自定義 4檔查詢(自定義數字越界控制為365天,可以輸入天數)沒有銷售出庫單記錄的貨品個數。算法為列出4檔選中檔天數中沒有銷售出庫單的貨品,界面顯示行數;用戶可以點擊此數字彈窗顯示全部返回結果(字段為:編碼、名稱、規格、基本計量單位);數據來源于銷售出庫單。便于了解企業哪些貨品最近未動銷(滯銷)。 | 老板 | |
銷售弱點-最近n天沒有銷售記錄的客戶 | 提供7天、30天、90天、自定義 4檔查詢(自定義數字越界控制為365天)沒有銷售出庫單記錄的客戶個數。算法為列出4檔選中檔天數中沒有銷售出庫單的客戶,界面顯示行數;用戶可以點擊此數字彈窗顯示全部返回結果(字段為:編碼、客戶名稱);數據來源于銷售出庫單。便于了解企業哪些客戶最近未發生交易(處于不活躍狀態)。 | 老板 | |
百寶箱 | 進銷存通寶 |
用戶可以通過《進銷通寶》在一個界面完成采購入庫、銷售出庫、付款、收款的業務數據錄入工作。業務數據錄入完成保存后,系統自動生成采購入庫單、銷售出庫單、付款單、收款單,用戶可以到相關單據列表查看系統自動生成的單據,可以任意修改與刪除。 |
采購、銷售、庫管 |
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什么是離線操作?
離線操作實現操作員在離線狀態下可以查看、新增、修改和上傳采購入庫單或銷售出庫單。
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使用離線操作前要做的準備是什么?
本系統提供的離線操作功能需要下載安裝Google Gears瀏覽器插件,用戶可以點擊下載本系統提供的插件,然后按照說明進行安裝。安裝步驟如下:
第一步:下載鏈接中的文件保存到本地目錄中 離線功能安裝文件
第二步:在本地找到剛下載的軟件,雙擊進行安裝。提示:由于本插件是基于瀏覽器安裝,所有安裝前需要關閉所有瀏覽器。等待安裝結束。
第三步:檢查是否安裝完成。用戶可以點擊瀏覽器“工具”,打開選項后如果安裝成功可以看見有一項“Google Gears Settings”,這表示用戶安裝離線功能插件完成,可以在本套系統中使用我們提供的離線操作服務 。
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如何切換到離線狀態?
1.用戶首次使用系統的離線功能時候,提示是否對本系統提供離線功能信任
如果下圖所示:
2.系統只在用戶第一次使用離線業務時會出現此提示框,用戶勾選、確認離線功能,以后將不再提示。
至此離線功能已經準備就緒用戶可以使用離線帶來的方便快捷的操作。
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什么是頁面求助?
在幫助之外,本系統為很多頁面提供了“頁面求助”功能。頁面求助分為兩個部分。其中一部分是整個頁面的介紹,另外一部分是針對如“按鈕”、“列表中的列”、“文本框”等頁面元素的。
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在錄入時,如何能得到有效性提示信息?
為了幫助用戶快捷準確的錄入信息,系統在編輯界面提供了有效性提示信息。如在“基本信息-客戶檔案”界面。當鼠標在“客戶名稱”文本框,沒有錄入客戶名稱,就把鼠標切換到下一個文本框 系統給出有效性提示“該輸入項為必輸項”,提示用戶進行輸入。